Symphonia Patrimonio Reddito

ISIN: IT0004764491

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Symphonia SGR S.p.A.

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario (inclusi gli strumenti del mercato monetario) e fino ad un massimo del 30% in titoli azionari, entrambi denominati in Euro ed anche sino al 100% in valute estere. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR coerenti con la politica d'investimento; nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto ad un massimo del 10%. Il fondo può investire fino al 20% in depositi bancari, anche per il tramite di OICR che a loro volta prevedono un potenziale investimento in depositi bancari superiore al 20%. Il fondo potrà essere investito per più del 35% del proprio patrimonio in titoli emessi da Italia, Germania e USA.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,72
3 anni: 2,42
5 anni: 3,23
Inizio: 3,56
2017: 3,34
2016: 1,09
2015: 0,92
2014: 3,92
2013: 5,07
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,06
3 anni: 2,64
5 anni: 3,06
Inizio: -
2017: 2,42
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rendimento: Percentil
1 anno: 50
3 anni: 51
5 anni: 45
Inizio: -
2017: 28
2016: 64
2015: 64
2014: 52
2013: 42
3 anni
Volatilità: 4,06
Ratio Sharpe: 0,53
Correlazione: 89,81
Beta: 0,76
Alfa: -0,84
Tracking error: 2,13
Info Ratio: -0,85

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2017-10-19

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