Symphonia Patrimonio Attivo

ISIN: IT0000382603

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Symphonia SGR S.p.A.

Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0 ed il 70% del totale delle attività del fondo, la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% delle attività del fondo. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR coerenti con la politica d'investimento, nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto a un massimo del 10%. Il fondo può investire sino al 20% in depositi bancari, anche per il tramite di OICR che a loro volta prevedono un potenziale investimento in depositi bancari superiore al 20%. Il fondo potrà essere investito per più del 35% del proprio patrimonio in titoli emessi da Italia, Germania e USA.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,14
3 anni: 4,42
5 anni: 4,76
Inizio: 6,08
2017: 3,87
2016: 1,94
2015: 4,09
2014: 4,44
2013: 9,35
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,99
3 anni: 5,20
5 anni: 4,54
Inizio: -
2017: 5,17
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
2013: 5,47
Rendimento: Percentil
1 anno: 54
3 anni: 48
5 anni: 43
Inizio: -
2017: 51
2016: 51
2015: 32
2014: 58
2013: 28
3 anni
Volatilità: 4,25
Ratio Sharpe: 0,84
Correlazione: 89,62
Beta: 0,58
Alfa: -0,29
Tracking error: 3,37
Info Ratio: -0,93

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2017-10-18

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