Conseguire una crescita di capitale principalmente investendo in titoli azionari di piccole e medie imprese statunitensi. Per piccole e medie imprese statunitensi si intendono quelle società che al momento dell'acquisto rappresentano in termini di capitalizzazione il 40% inferiore del mercato statunitense.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 18,33 | 3 anni: 6,64 | 5 anni: 9,78 | Inizio: 10,14 | 2024: 7,95 | 2023: 8,40 | 2022: -7,65 | 2021: 30,79 | 2020: -1,98 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 18,88 | 3 anni: 7,24 | 5 anni: 10,46 | Inizio: - | 2024: 6,84 | 2023: 14,96 | 2022: -15,02 | 2021: 28,55 | 2020: 12,14 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 81,00 | 3 anni: 58,00 | 5 anni: 75,00 | Inizio:- | 2024: 65,00 | 2023: 78,00 | 2022: 19,00 | 2021: 53,00 | 2020: 83,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,87 | 3 Sharpe Ratio: 0,10 | 5 Correlazione: 93,43 | Beta: 0,87 | Alfa: -1,61 | Tracking error: 6,76 | Info Ratio: -0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Mid-Cap Equity. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Mid-Cap Equity. Data: 2024-03-27