DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth

ISIN: BE0947140324

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Degroof Petercam AM

Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che possono rappresentare il 40% max. del patrimonio netto.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,02
3 anni: 4,99
5 anni: 5,11
Inizio: 3,07
2017: 1,90
2016: 2,08
2015: 6,90
2014: 8,05
2013: 5,42
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,24
3 anni: 2,20
5 anni: 3,37
Inizio: -
2017: 1,41
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rendimento: Percentil
1 anno: 42
3 anni: 4
5 anni: 18
Inizio: -
2017: 36
2016: 44
2015: 2
2014: 11
2013: 38
3 anni
Volatilità: 5,11
Ratio Sharpe: 1,00
Correlazione: 96,76
Beta: 1,01
Alfa: 0,85
Tracking error: 1,29
Info Ratio: 0,72

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2017-08-11

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