Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

ISIN: LU0637344895

Categoria Morningstar: Azionario mercati emergenti

Società: Nordea

Il fondo è gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo è volto ad identificare le aziende che operano in consolidate linee di business, in grado di generare utili, dividendi, flussi di cassa, ecc ... stabili nel tempo. Questa stabilità aiuta a smussare la volatilità dei prezzi delle scorte delle società in cui il fondo investe, il che le rende meno rischiose rispetto al mercato nel suo complesso. Con un portafoglio ben diversificato e tipicamente investito in 100-150 titoli azionari, si aggiunge un ulteriore elemento di stabilità. Tramite questa strategia il team di gestione è convinto che si possano offrire rendimenti superiori a quelli del mercato nel corso di un intero ciclo di mercato, ma con una volatilità inferiore.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 9,36
3 anni: 8,09
5 anni: 7,50
Inizio: 9,61
2017: 7,59
2016: 14,53
2015: -3,21
2014: 18,35
2013: -0,45
Rendimento: Categoria
1 anno: 18,11
3 anni: 9,56
5 anni: 6,62
Inizio: -
2017: 17,75
2016: 12,41
2015: -4,62
2014: 10,69
2013: -5,64
Rendimento: Percentil
1 anno: 97
3 anni: 68
5 anni: 22
Inizio: -
2017: 99
2016: 35
2015: 34
2014: 5
2013: 13
3 anni
Volatilità: 13,64
Ratio Sharpe: 0,21
Correlazione: 96,42
Beta: 0,95
Alfa: -1,64
Tracking error: 4,18
Info Ratio: -0,47

Fuente. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Equity | DATA: 2017-10-17

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