Nordea

Nordea-1 North American All Cap

ISIN: LU0772957550

Categoria Morningstar: Azionari USA Mid Cap

Società: Nordea

Il Nordea 1 - North American All Cap Fund si propone di fornire prestazioni al di sopra delle performance di mercato, con protezione al ribasso, nel corso di un ciclo di mercato completo. Il fondo segue un approccio VAGR (Value And Reasonable Growth), che comporta una strategia classica di tipo value con un focus sui catalizzatori di crescita. Il vantaggio di un approccio di questo tipo è che da un lato si evita di pagare troppo per un singolo titolo, e dall'altro, il focus sulla crescita, evita pericolose trappole di valore e sostiene il valore futuro delle aziende in portafoglio. L'universo investibile è costituito da titoli inclusi nell'indice di riferimento Russell 3000 Index. Il risultato finale è un portafoglio concentrato di 30-50 titoli, senza alcun preconcetto in termini di settori o tematiche di investimento e idealmente con un beta inferiore o uguale a quello dell'indice di riferimento stesso.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,93
3 anni: 7,00
5 anni: 11,86
2017: -6,15
2016: 12,99
2015: 2,67
2014: 22,32
2013: 35,44
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,23
3 anni: 10,44
5 anni: 12,19
Inizio: -
2017: -3,16
2016: 11,68
2015: 6,86
2014: 21,72
2013: 28,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 50
3 anni: 78
5 anni: 39
Inizio: -
2017: 58
2016: 42
2015: 74
2014: 48
2013: 13
3 anni
Volatilità: 15,16
Ratio Sharpe: 0,32
Correlazione: 92,50
Beta: 1,18
Alfa: -7,70
Tracking error: 5,40
Info Ratio: -1,23

Fuente. Morningstar | Categoria: US Flex-Cap Equity | DATA: 2017-08-18

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