Morgan Stanley IM

MS INVF Global Convertible Bond

ISIN: LU0149084633

Categoria Morningstar: Obbligazionari

Società: Morgan Stanley IM

L’obiettivo di investimento del Global Convertible Bond (USD) Fund è ottenere un aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, principalmente attraverso investimenti in obbligazioni convertibili emesse da società costituiteo operanti in mercati sviluppati o emergenti, che saranno denominate in valute globali. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui all’“Appendice A”) utilizzare opzioni, contratti a termine (futures) ed altri derivati, quotati in borsa o trattati nel terzo mercato (“over the counter”), per finalità diverse dalla gestione efficiente del portafoglio o dalla copertura.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,28
3 anni: 6,35
5 anni: 7,05
Inizio: 2,78
2017: -4,89
2016: 4,28
2015: 11,37
2014: 17,49
2013: 8,84
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,60
3 anni: 8,39
5 anni: 8,40
Inizio: -
2017: -3,97
2016: 5,02
2015: 13,69
2014: 16,72
2013: 8,13
Rendimento: Percentil
1 anno: 40
3 anni: 91
5 anni: 61
Inizio: -
2017: 55
2016: 57
2015: 91
2014: 54
2013: 38
3 anni
Volatilità: 10,95
Ratio Sharpe: 0,33
Correlazione: 96,02
Beta: 1,09
Alfa: -2,37
Tracking error: 1,84
Info Ratio: -1,14

Fuente. Morningstar | Categoria: Convertible Bond - Global, USD Hedged | DATA: 2017-10-20

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