MFS Investment Management

MFS Meridian Research Bond

ISIN: LU0219455879

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: MFS Investment Management

L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,14
3 anni: 6,68
5 anni: 3,97
Inizio: 4,54
2017: -7,39
2016: 6,73
2015: 10,88
2014: 20,70
2013: -5,33
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,50
3 anni: 6,00
5 anni: 3,03
Inizio: -
2017: -7,55
2016: 5,25
2015: 10,66
2014: 18,85
2013: -6,36
Rendimento: Percentil
1 anno: 35
3 anni: 20
5 anni: 12
Inizio: -
2017: 29
2016: 15
2015: 56
2014: 21
2013: 22
3 anni
Volatilità: 9,30
Ratio Sharpe: 0,85
Correlazione: 96,41
Beta: 0,92
Alfa: 0,17
Tracking error: 0,77
Info Ratio: -0,03

Fuente. Morningstar | Categoria: USD Diversified Bond | DATA: 2017-08-21

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