MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund

ISIN: LU0219424990

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: MFS Investment Management

L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 14,16
3 anni: 16,15
5 anni: 15,82
Inizio: 8,97
2017: 9,67
2016: 11,05
2015: 9,23
2014: 22,48
2013: 24,38
Rendimento: Categoria
1 anno: 15,42
3 anni: 12,13
5 anni: 12,28
Inizio: -
2017: 9,94
2016: 3,92
2015: 11,74
2014: 16,70
2013: 17,93
Rendimento: Percentil
1 anno: 54
3 anni: 9
5 anni: 8
Inizio: -
2017: 46
2016: 5
2015: 70
2014: 11
2013: 11
3 anni
Volatilità: 13,10
Ratio Sharpe: 0,89
Correlazione: 90,74
Beta: 0,99
Alfa: 1,64
Tracking error: 4,99
Info Ratio: 0,31

Fuente. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2017-10-13

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