MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund

ISIN: LU0219418836

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: MFS Investment Management

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,73
3 anni: 8,37
5 anni: 8,18
Inizio: 5,57
2017: -0,10
2016: 9,07
2015: 7,23
2014: 16,42
2013: 10,82
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,19
3 anni: 7,10
5 anni: 6,73
Inizio: -
2017: -3,25
2016: 7,56
2015: 8,24
2014: 16,25
2013: 5,01
Rendimento: Percentil
1 anno: 58
3 anni: 32
5 anni: 22
Inizio: -
2017: 25
2016: 30
2015: 72
2014: 56
2013: 16
3 anni
Volatilità: 9,04
Ratio Sharpe: 0,59
Correlazione: 94,12
Beta: 1,25
Alfa: -2,13
Tracking error: 2,73
Info Ratio: -0,36

Fuente. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2017-10-19

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