MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund

ISIN: LU0219418836

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: MFS Investment Management

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,54
3 anni: 7,58
5 anni: 7,05
Inizio: 5,42
2017: -2,60
2016: 9,07
2015: 7,23
2014: 16,42
2013: 10,82
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,48
3 anni: 6,88
5 anni: 6,09
Inizio: -
2017: -4,31
2016: 7,56
2015: 8,24
2014: 16,25
2013: 5,01
Rendimento: Percentil
1 anno: 78
3 anni: 47
5 anni: 34
Inizio: -
2017: 32
2016: 30
2015: 72
2014: 56
2013: 16
3 anni
Volatilità: 9,13
Ratio Sharpe: 0,43
Correlazione: 94,45
Beta: 1,24
Alfa: -2,46
Tracking error: 2,72
Info Ratio: -0,55

Fuente. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2017-08-18

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