Lombard Odier Selection - Credit Bonds (CHF)

ISIN: LU0465331949

Categoria Morningstar: Obbligazionari Europa - Altro

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -5,38
3 anni: 2,85
5 anni: 2,81
Inizio: 6,18
2017: -5,91
2016: 4,55
2015: 10,41
2014: 4,96
2013: -0,30
Rendimento: Categoria
1 anno: -7,84
3 anni: 1,87
5 anni: 1,89
Inizio: -
2017: -7,81
2016: 2,50
2015: 11,57
2014: 7,73
2013: -2,57
Rendimento: Percentil
1 anno: 5
3 anni: 52
5 anni: 11
Inizio: -
2017: 5
2016: 2
2015: 84
2014: 85
2013: 9
3 anni
Volatilità: 11,10
Ratio Sharpe: 0,97
Correlazione: 35,40
Beta: 0,30
Alfa: 1,47
Tracking error: 2,50
Info Ratio: 0,18

Fuente. Morningstar | Categoria: CHF Bond | DATA: 2017-10-19

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