Lombard Odier IM

LO Funds Europe High Conviction

ISIN: LU0210001326

Categoria Morningstar: Azionario Europa Mid/Small Cap

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,77
3 anni: 10,65
5 anni: 11,63
Inizio: 5,15
2017: 11,21
2016: -2,62
2015: 16,26
2014: 15,92
2013: 15,44
Rendimento: Categoria
1 anno: 11,58
3 anni: 7,75
5 anni: 10,19
Inizio: -
2017: 7,24
2016: 0,53
2015: 15,66
2014: 5,18
2013: 21,69
Rendimento: Percentil
1 anno: 69
3 anni: 27
5 anni: 52
Inizio: -
2017: 22
2016: 73
2015: 44
2014: 3
2013: 77
3 anni
Volatilità: 12,33
Ratio Sharpe: 0,96
Correlazione: 93,60
Beta: 0,89
Alfa: 5,33
Tracking error: 4,59
Info Ratio: 1,08

Fuente. Morningstar | Categoria: Europe Flex-Cap Equity | DATA: 2017-08-21

Notizie correlate

Professionisti
Società