JSS GlobalSar - Balanced (EUR)

ISIN: LU0058893917

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: J. Safra Sarasin

L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,60
3 anni: 6,57
5 anni: 7,13
Inizio: 5,70
2017: 6,01
2016: 3,98
2015: 3,00
2014: 11,71
2013: 9,19
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,03
3 anni: 5,16
5 anni: 5,14
Inizio: -
2017: 4,17
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 38
3 anni: 20
5 anni: 14
Inizio: -
2017: 20
2016: 36
2015: 47
2014: 10
2013: 30
3 anni
Volatilità: 6,83
Ratio Sharpe: 0,80
Correlazione: 94,54
Beta: 0,98
Alfa: -1,10
Tracking error: 2,23
Info Ratio: -0,60

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2017-10-19

Notizie correlate

Società