JSS GlobalSar - Balanced (EUR)

ISIN: LU0058893917

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: J. Safra Sarasin

L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,51
3 anni: 4,82
5 anni: 6,61
Inizio: 5,62
2017: 3,29
2016: 3,98
2015: 3,00
2014: 11,71
2013: 9,19
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,70
3 anni: 3,18
5 anni: 4,64
Inizio: -
2017: 2,19
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 37
3 anni: 16
5 anni: 15
Inizio: -
2017: 25
2016: 36
2015: 47
2014: 10
2013: 30
3 anni
Volatilità: 6,92
Ratio Sharpe: 0,84
Correlazione: 94,61
Beta: 0,98
Alfa: -1,36
Tracking error: 2,25
Info Ratio: -0,73

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2017-08-21

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