JPMorgan Investment Funds - Global Macro Balanced Fund

ISIN: LU0070211940

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: J.P. Morgan Asset Management

L´obiettivo d´investimento del Comparto è quello di conseguire nel medio termine rendimenti più elevati rispetto a quelli che possano essere conseguiti attraverso strumenti del mercato monetario denominati nella valuta di riferimento. Nel perseguimento di tale obiettivo il Comparto può investire in titoli a reddito fisso, titoli a breve termine e in titoli di capitali di emittenti situati in qualunque Paese. Il Comparto può investire una piccola percentuale del proprio patrimonio in titoli di questo tipo emessi da emittenti situati in Paesi emergenti di tutto il mondo.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,16
3 anni: 3,85
5 anni: 4,59
Inizio: 3,58
2017: 7,83
2016: -4,80
2015: 3,54
2014: 8,33
2013: 8,60
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,56
3 anni: 2,75
5 anni: 2,96
Inizio: -
2017: 2,24
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rendimento: Percentil
1 anno: 85
3 anni: 32
5 anni: 20
Inizio: -
2017: 2
2016: 98
2015: 11
2014: 20
2013: 3
3 anni
Volatilità: 5,07
Ratio Sharpe: 0,56
Correlazione: 61,97
Beta: 0,69
Alfa: -0,37
Tracking error: 4,20
Info Ratio: -0,44

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2017-10-20

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