JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

ISIN: LU0070212591

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: J.P. Morgan Asset Management

L´obiettivo d´investimento del Comparto è quello di conseguire in un orizzonte di lungo termine (almeno tre anni) un tasso di incremento del valore di capitale sufficiente a controbilanciare gli effetti sfavorevoli dell´inflazione in quei Paesi europei che sono entrati a far parte dell´Unione Monetaria ed Economica (EMU). Il Comparto investirà in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso di emittenti di Paese sviluppati. Il Comparto può investire una piccola percentuale del proprio patrimonio in titoli di emittenti situati in Paesi emergenti di tutto il mondo. Il Consulente Finanziario modificherà l'allocazione a seconda delle condizioni di mercato. Il Comparto può investire in titoli in qualunque valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la classificazione adottata da agenzie di rating indipendenti o ad A1P1 per i titoli a breve termine.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,99
3 anni: 3,79
5 anni: 4,99
Inizio: 5,23
2017: 3,85
2016: 1,77
2015: 0,56
2014: 9,20
2013: 10,37
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,74
3 anni: 3,54
5 anni: 4,72
Inizio: -
2017: 2,30
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 58
3 anni: 44
5 anni: 45
Inizio: -
2017: 15
2016: 69
2015: 73
2014: 28
2013: 20
3 anni
Volatilità: 5,53
Ratio Sharpe: 0,78
Correlazione: 83,61
Beta: 0,69
Alfa: -0,75
Tracking error: 3,68
Info Ratio: -0,85

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2017-08-18

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