Investitori Flessibile

ISIN: IT0003160139

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Investitori SGR S.p.A.

Finalità del Fondo: Perseguimento di obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati relativamente alle tipologie di strumenti finanziari (azioni/obbligazioni). Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo principalmente denominati in Euro. La componente azionaria non può essere normalmente superiore al 40% del patrimonio del Fondo. Investimento contenuto in parti di OICR e in depositi bancari.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,87
3 anni: 4,83
5 anni: 4,70
Inizio: 3,24
2017: 6,65
2016: 2,37
2015: 3,80
2014: 4,74
2013: 5,02
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,27
3 anni: 2,65
5 anni: 3,06
Inizio: -
2017: 2,45
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rendimento: Percentil
1 anno: 8
3 anni: 8
5 anni: 17
Inizio: -
2017: 5
2016: 44
2015: 48
2014: 31
2013: 66
3 anni
Volatilità: 5,03
Ratio Sharpe: 0,88
Correlazione: 78,98
Beta: 0,83
Alfa: 1,20
Tracking error: 3,20
Info Ratio: 0,16

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2017-10-17

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