Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund

ISIN: LU0972617095

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Investec AM

Il Fondo cerca di generare reddito con l’opportunità di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante). Di norma il Fondo investirà non oltre il 50% del suo valore nelle azioni di società. Le obbligazioni detenute possono avere una durata variabile ed essere emesse da società, istituzioni o governi.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,91
3 anni: 7,32
Inizio: 6,13
2017: -6,64
2016: 7,48
2015: 12,38
2014: 18,13
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,33
3 anni: 5,36
5 anni: 4,08
Inizio: -
2017: -6,48
2016: 6,16
2015: 8,51
2014: 16,01
2013: -0,98
Rendimento: Percentil
1 anno: 77
3 anni: 22
Inizio: -
2017: 69
2016: 52
2015: 10
2014: 37
3 anni
Volatilità: 9,62
Ratio Sharpe: 0,74
Correlazione: 89,07
Beta: 1,02
Alfa: -0,70
Tracking error: 1,78
Info Ratio: -0,38

Fuente. Morningstar | Categoria: USD Cautious Allocation | DATA: 2017-08-22

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