Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund

ISIN: LU0972617095

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Investec AM

Il Fondo cerca di generare reddito con l’opportunità di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante). Di norma il Fondo investirà non oltre il 50% del suo valore nelle azioni di società. Le obbligazioni detenute possono avere una durata variabile ed essere emesse da società, istituzioni o governi.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,87
3 anni: 6,95
Inizio: 6,17
2017: -5,94
2016: 7,48
2015: 12,38
2014: 18,13
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,10
3 anni: 5,83
5 anni: 4,88
Inizio: -
2017: -5,31
2016: 6,16
2015: 8,51
2014: 16,01
2013: -0,98
Rendimento: Percentil
1 anno: 65
3 anni: 24
Inizio: -
2017: 67
2016: 52
2015: 10
2014: 37
3 anni
Volatilità: 9,40
Ratio Sharpe: 0,76
Correlazione: 90,38
Beta: 1,08
Alfa: -1,14
Tracking error: 1,68
Info Ratio: -0,52

Fuente. Morningstar | Categoria: USD Cautious Allocation | DATA: 2017-10-20

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