Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ISIN: LU0432616810

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Invesco

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,15
3 anni: 4,65
5 anni: 3,94
Inizio: 7,17
2017: 5,53
2016: 10,56
2015: -4,56
2014: 6,55
2013: 1,72
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,03
3 anni: 4,95
5 anni: 4,43
Inizio: -
2017: 4,89
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
2013: 5,47
Rendimento: Percentil
1 anno: 75
3 anni: 40
5 anni: 64
Inizio: -
2017: 44
2016: 2
2015: 97
2014: 54
2013: 86
3 anni
Volatilità: 5,20
Ratio Sharpe: 0,80
Correlazione: 65,47
Beta: 0,52
Alfa: 0,68
Tracking error: 5,07
Info Ratio: -0,51

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2017-10-20

Notizie correlate

Professionisti
Società