Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ISIN: LU0432616810

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Invesco

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,66
3 anni: 2,80
5 anni: 3,69
Inizio: 7,00
2017: 2,88
2016: 10,56
2015: -4,56
2014: 6,55
2013: 1,72
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,06
3 anni: 3,43
5 anni: 3,98
Inizio: -
2017: 1,87
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
2013: 5,47
Rendimento: Percentil
1 anno: 59
3 anni: 51
5 anni: 57
Inizio: -
2017: 39
2016: 2
2015: 97
2014: 54
2013: 86
3 anni
Volatilità: 5,61
Ratio Sharpe: 0,56
Correlazione: 62,08
Beta: 0,52
Alfa: -0,66
Tracking error: 5,46
Info Ratio: -0,79

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2017-08-14

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