L'obiettivo di HI Principia Fund è generare un rendimento annuale medio del 7%-8% netto con una volatilità del 6% investendo nei mercati azionari del nord Europa con un approccio di tipo fondamentale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,28 | 3 anni: 2,37 | 5 anni: 1,38 | Inizio: 1,73 | 2024: 1,90 | 2023: 1,48 | 2022: 1,01 | 2021: 1,08 | 2020: 2,21 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,17 | 3 anni: 4,32 | 5 anni: 3,87 | Inizio: - | 2024: 5,57 | 2023: 1,70 | 2022: -1,70 | 2021: 1,98 | 2020: -0,90 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 45,00 | 3 anni: 42,00 | 5 anni: - | Inizio:- | 2024: 63,00 | 2023: 57,00 | 2022: 31,00 | 2021: 54,00 | 2020: - |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,18 | 3 Sharpe Ratio: 0,26 | 5 Correlazione: -4,33 | Beta: -0,02 | Alfa: 0,78 | Tracking error: 7,08 | Info Ratio: 0,41 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2024-04-23