Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine.
Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società.
Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali.
Fino al 30% può essere investito in attività con esposizione in immobili.
Fino al 30% può essere investito in attività con esposizione in infrastrutture.
Fino al 10% delle attività può essere investito in azioni o unità di altri fondi d'investimento.
Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,61 |
3 anni: 0,93 |
5 anni: 1,76 |
Inizio: 4,67 |
2024: 3,32 |
2023: 1,91 |
2022: -7,19 |
2021: 10,40 |
2020: -4,57 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,81 |
3 anni: -0,16 |
5 anni: 3,25 |
Inizio: -
| 2024: 0,57 |
2023: 10,33 |
2022: -14,15 |
2021: 7,31 |
2020: 7,50 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 85,00 |
3 anni: 90,00 |
5 anni: 90,00 |
Inizio:-
| 2024: 80,00 |
2023: 89,00 |
2022: 36,00 |
2021: 90,00 |
2020: 75,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,41 |
3 Sharpe Ratio: -0,55 |
5 Correlazione: 87,70 |
Beta: 0,73 |
Alfa: -4,47 |
Tracking error: 4,90 |
Info Ratio: -0,90 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-18
