Il comparto sarà gestito con un approccio più conservativo mirato ad ottenere alto reddito attuale e crescita del capitale in via primaria mediante investimenti in una selezione di titoli azionari e obbligazioni. Questo comparto sarà particolarmente indicato per gli investitori che desiderano avere un reddito regolare e una moderata crescita del capitale e che tuttavia preferiscono un grado di rischio inferiore rispetto a quello normalmente associato a questo tipo di investimento.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,07 | 3 anni: 1,37 | 5 anni: 1,50 | Inizio: 3,18 | 2024: 2,98 | 2023: 3,25 | 2022: -7,09 | 2021: 9,95 | 2020: -6,20 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,75 | 3 anni: 3,79 | 5 anni: 4,39 | Inizio: - | 2024: 4,19 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 75,00 | 3 anni: 89,00 | 5 anni: 91,00 | Inizio:- | 2024: 81,00 | 2023: 84,00 | 2022: 35,00 | 2021: 91,00 | 2020: 84,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,78 | 3 Sharpe Ratio: -0,49 | 5 Correlazione: 94,67 | Beta: 0,81 | Alfa: -4,09 | Tracking error: 3,40 | Info Ratio: -1,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-18