Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 3

ISIN: LU0675214125

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo flessibile all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali. Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in depositi a termine presso istituti di credito, in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso o variabile di qualsiasi merito creditizio (compresi quindi gli investimenti speculativi e altamente speculativi) e in strumenti finanziari di natura azionaria. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti finanziari di altra natura, compresi altri OICVM (fino al 20%).


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,94
3 anni: 4,01
5 anni: 5,16
Inizio: 5,49
2017: -7,07
2016: 1,89
2015: 10,08
2014: 15,74
2013: 5,82
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,03
3 anni: 4,95
5 anni: 4,43
Inizio: -
2017: 4,89
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
2013: 5,47
Rendimento: Percentil
1 anno: 91
3 anni: 49
5 anni: 33
Inizio: -
2017: 99
2016: 52
2015: 7
2014: 4
2013: 47
3 anni
Volatilità: 6,96
Ratio Sharpe: 0,53
Correlazione: 71,96
Beta: 0,76
Alfa: -1,42
Tracking error: 5,08
Info Ratio: -0,63

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2017-10-19

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