Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 3

ISIN: LU0675214125

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo flessibile all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali. Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in depositi a termine presso istituti di credito, in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso o variabile di qualsiasi merito creditizio (compresi quindi gli investimenti speculativi e altamente speculativi) e in strumenti finanziari di natura azionaria. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti finanziari di altra natura, compresi altri OICVM (fino al 20%).


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,30
3 anni: 4,45
5 anni: 6,16
Inizio: 5,98
2017: -5,41
2016: 1,89
2015: 10,08
2014: 15,74
2013: 5,82
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,14
3 anni: 3,48
5 anni: 4,01
Inizio: -
2017: 2,30
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
2013: 5,47
Rendimento: Percentil
1 anno: 92
3 anni: 32
5 anni: 25
Inizio: -
2017: 98
2016: 52
2015: 7
2014: 4
2013: 47
3 anni
Volatilità: 7,08
Ratio Sharpe: 0,65
Correlazione: 72,91
Beta: 0,77
Alfa: -1,09
Tracking error: 5,08
Info Ratio: -0,58

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2017-08-17

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