Etica Obbligazionario Misto

ISIN: IT0003409197

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Etica SGR S.p.A.

Finalità del fondo: Incremento graduale del valore del capitale investito nel rispetto di principi di responsabilità sociale e ambientale. Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,05
3 anni: 2,40
5 anni: 3,58
Inizio: 3,37
2017: -0,46
2016: 2,52
2015: 1,90
2014: 8,97
2013: 3,48
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,86
3 anni: 2,27
5 anni: 3,41
Inizio: -
2017: 1,74
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rendimento: Percentil
1 anno: 96
3 anni: 38
5 anni: 46
Inizio: -
2017: 96
2016: 35
2015: 44
2014: 9
2013: 59
3 anni
Volatilità: 3,73
Ratio Sharpe: 0,72
Correlazione: 94,94
Beta: 0,72
Alfa: -0,35
Tracking error: 1,78
Info Ratio: -0,84

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2017-08-17

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