Etica Bilanciato

ISIN: IT0003409213

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Etica SGR S.p.A.

Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 100% del totale attività del fondo.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,21
3 anni: 6,99
5 anni: 8,40
Inizio: 6,12
2017: -0,03
2016: 5,51
2015: 7,44
2014: 14,66
2013: 14,10
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,02
3 anni: 3,71
5 anni: 4,77
Inizio: -
2017: 2,67
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 64
3 anni: 3
5 anni: 2
Inizio: -
2017: 85
2016: 18
2015: 7
2014: 4
2013: 5
3 anni
Volatilità: 8,42
Ratio Sharpe: 0,89
Correlazione: 95,96
Beta: 1,20
Alfa: -1,36
Tracking error: 2,73
Info Ratio: 0,00

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2017-08-17

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