Ethenea Independent Investors S.A.

Ethna-AKTIV

ISIN: LU0431139764

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Ethenea Independent Investors S.A.

L’obiettivo dell’Ethna-AKTIV è quello di preservare il capitale e creare valore nel lungo termine. Il fondo si rivolge ad investitori per cui sono fondamentali la stabilità, il mantenimento del capitale e la liquidità degli asset, e che allo stesso tempo desiderano un aumento del valore. Questo viene raggiunto tramite una gestione attiva che considera non solo l’attuale situazione di mercato, ma anche gli sviluppi futuri. Perciò, l’Ethna-AKTIV si basa su una strategia di investimento che combina flessibilità ed equilibrio. I Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 49%, le azioni.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,68
3 anni: 1,05
5 anni: 2,76
Inizio: 6,55
2017: 4,97
2016: -4,72
2015: -0,21
2014: 7,58
2013: 5,29
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,89
3 anni: 2,72
5 anni: 3,03
Inizio: -
2017: 2,21
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rendimento: Percentil
1 anno: 56
3 anni: 87
5 anni: 55
Inizio: -
2017: 11
2016: 98
2015: 69
2014: 27
2013: 21
3 anni
Volatilità: 4,45
Ratio Sharpe: 0,16
Correlazione: 57,32
Beta: 0,56
Alfa: -1,88
Tracking error: 4,14
Info Ratio: -0,96

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2017-10-17

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