Obiettivo d'investimento: L'obiettivo del Comparto consiste nel generare un reddito costante e offrire la crescita del capitale sul medio/lungo termine investendo in titoli azionari e obbligazionari europei.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,57 | 3 anni: 0,84 | 5 anni: 0,93 | Inizio: 2,21 | 2024: 1,31 | 2023: 7,40 | 2022: -7,85 | 2021: 4,53 | 2020: -3,08 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,84 | 3 anni: -0,94 | 5 anni: 0,56 | Inizio: - | 2024: 1,07 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 24,00 | 3 anni: 22,00 | 5 anni: 50,00 | Inizio:- | 2024: 45,00 | 2023: 39,00 | 2022: 27,00 | 2021: 36,00 | 2020: 93,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,79 | 3 Sharpe Ratio: 0,05 | 5 Correlazione: 82,99 | Beta: 0,87 | Alfa: 2,18 | Tracking error: 3,83 | Info Ratio: 0,64 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-23