Core Series - Core Balanced Opportunity

ISIN: LU0690021539

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Pioneer Investments Management SGR S.p.A.

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 50% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,08
3 anni: 1,77
5 anni: 2,31
Inizio: 3,08
2017: 1,08
2016: 0,85
2015: 1,31
2014: 5,90
2013: 1,56
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,75
3 anni: 2,45
5 anni: 3,00
Inizio: -
2017: 2,08
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rendimento: Percentil
1 anno: 80
3 anni: 64
5 anni: 67
Inizio: -
2017: 70
2016: 68
2015: 44
2014: 42
2013: 72
3 anni
Volatilità: 4,28
Ratio Sharpe: 0,40
Correlazione: 92,31
Beta: 0,87
Alfa: -2,32
Tracking error: 1,74
Info Ratio: -1,70

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2017-10-12

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