Controlfida Management

Controlfida Delta UCITS

ISIN: IE00B5LGG149

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Controlfida Management

Fondo azionario globale a volatilità relativa ridotta: l’obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benckmark di riferimento (50%S&P500 e 50% Stoxx Europe 50) mentre, al tempo stesso, limitare le perdite in caso di mercati negativi. Al fine di raggiungere l’obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,83
3 anni: 6,46
5 anni: 6,89
Inizio: 7,30
2017: 0,01
2016: 4,53
2015: 7,24
2014: 12,60
2013: 11,79
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,58
3 anni: 3,70
5 anni: 4,78
Inizio: -
2017: 2,49
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 24
3 anni: 8
5 anni: 12
Inizio: -
2017: 89
2016: 29
2015: 8
2014: 6
2013: 11
3 anni
Volatilità: 9,62
Ratio Sharpe: 0,70
Correlazione: 93,14
Beta: 1,33
Alfa: -3,07
Tracking error: 4,16
Info Ratio: -0,22

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2017-08-16

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