Carmignac Portfolio Investissement

ISIN: LU0992625839

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni, mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale. Il comparto è investito sulle borse di tutto il mondo nella categoria "azionari internazionali" e le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito. - Azioni: il comparto ha un'esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi). - Valute: il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da quella in cui è calcolato il NAV. L'esposizione netta in valute può essere pari al 125% del patrimonio netto.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,74
3 anni: 6,50
5 anni: 7,29
Inizio: 10,19
2017: 5,82
2016: 2,79
2015: 1,46
2014: 11,35
2013: 14,13
Rendimento: Categoria
1 anno: 13,96
3 anni: 12,80
5 anni: 12,15
Inizio: -
2017: 9,80
2016: 3,92
2015: 11,74
2014: 16,70
2013: 17,93
Rendimento: Percentil
1 anno: 92
3 anni: 92
5 anni: 92
Inizio: -
2017: 69
2016: 65
2015: 97
2014: 89
2013: 73
3 anni
Volatilità: 11,39
Ratio Sharpe: 0,27
Correlazione: 84,00
Beta: 0,86
Alfa: -4,50
Tracking error: 6,26
Info Ratio: -0,98

Fuente. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2017-10-19

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