Carmignac Portfolio Investissement

ISIN: LU0992625839

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni, mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale. Il comparto è investito sulle borse di tutto il mondo nella categoria "azionari internazionali" e le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito. - Azioni: il comparto ha un'esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi). - Valute: il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da quella in cui è calcolato il NAV. L'esposizione netta in valute può essere pari al 125% del patrimonio netto.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,27
3 anni: 5,93
5 anni: 6,72
Inizio: 10,18
2017: 3,85
2016: 2,79
2015: 1,46
2014: 11,35
2013: 14,13
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,45
3 anni: 10,42
5 anni: 10,94
Inizio: -
2017: 5,07
2016: 3,92
2015: 11,74
2014: 16,70
2013: 17,93
Rendimento: Percentil
1 anno: 79
3 anni: 87
5 anni: 89
Inizio: -
2017: 38
2016: 65
2015: 97
2014: 89
2013: 73
3 anni
Volatilità: 11,45
Ratio Sharpe: 0,25
Correlazione: 85,13
Beta: 0,88
Alfa: -4,08
Tracking error: 6,16
Info Ratio: -0,88

Fuente. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2017-08-18

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