BNY Mellon

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

ISIN: IE00B29M2K49

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: BNY Mellon

Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo “buy & hold” nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L’attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di generare rendimenti a due cifre su base annua in un’ottica di lungo termine.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,01
3 anni: 10,28
5 anni: 9,44
Inizio: 8,90
2017: 1,18
2016: 8,27
2015: 10,76
2014: 16,12
2013: 13,13
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,45
3 anni: 10,42
5 anni: 10,94
Inizio: -
2017: 5,07
2016: 3,92
2015: 11,74
2014: 16,70
2013: 17,93
Rendimento: Percentil
1 anno: 91
3 anni: 60
5 anni: 71
Inizio: -
2017: 93
2016: 17
2015: 57
2014: 61
2013: 79
3 anni
Volatilità: 11,08
Ratio Sharpe: 0,55
Correlazione: 95,51
Beta: 0,89
Alfa: -1,44
Tracking error: 3,31
Info Ratio: -0,74

Fuente. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2017-08-17

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