BL-Global 75

ISIN: LU0048293368

Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi

Società: Banque de Luxembourg Investments SA

Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 90% è investita in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,31
3 anni: 6,97
5 anni: 6,46
Inizio: 6,03
2017: 3,47
2016: 0,95
2015: 9,80
2014: 12,52
2013: 5,15
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,38
3 anni: 7,87
5 anni: 7,14
Inizio: -
2017: 6,43
2016: 3,72
2015: 4,82
2014: 8,12
2013: 10,87
Rendimento: Percentil
1 anno: 97
3 anni: 47
5 anni: 70
Inizio: -
2017: 78
2016: 76
2015: 11
2014: 19
2013: 86
3 anni
Volatilità: 7,78
Ratio Sharpe: 0,78
Correlazione: 87,99
Beta: 0,75
Alfa: -0,60
Tracking error: 4,32
Info Ratio: -0,66

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global | DATA: 2017-10-19

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