Banque de Luxembourg Investments SA

BL-Global 50

ISIN: LU0048292808

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Banque de Luxembourg Investments SA

Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 35% e un massimo del 65% è investita in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,20
3 anni: 4,35
5 anni: 3,65
Inizio: 4,57
2017: 1,36
2016: 0,10
2015: 7,22
2014: 8,99
2013: 0,66
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,70
3 anni: 5,00
5 anni: 5,13
Inizio: -
2017: 4,07
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 96
3 anni: 49
5 anni: 79
Inizio: -
2017: 83
2016: 86
2015: 8
2014: 29
2013: 89
3 anni
Volatilità: 5,60
Ratio Sharpe: 0,70
Correlazione: 82,54
Beta: 0,70
Alfa: -0,78
Tracking error: 3,73
Info Ratio: -0,77

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2017-10-19

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