Investiper Bilanciato 50
ISIN: IT0001179297
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
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Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall’Euro. Il Fondo può investire anche in ETF. Su strumenti obbligazionari emessi o garantiti da governi centrali o banche centrali di paesi dell’Unione Europea e di paesi OCSE, nonché dall’Unione Europea o dalla Banca Centrale Europea, il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,46 | 3 anni: 1,18 | 5 anni: 3,07 | Inizio: 2,44 | 2024: 1,48 | 2023: 9,35 | 2022: -10,57 | 2021: 7,89 | 2020: 4,12 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,82 | 3 anni: 0,85 | 5 anni: 2,81 | Inizio: - | 2024: 2,90 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 45,00 | 3 anni: 41,00 | 5 anni: 41,00 | Inizio:- | 2024: 52,00 | 2023: 38,00 | 2022: 40,00 | 2021: 59,00 | 2020: 34,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,29 | 3 Sharpe Ratio: 0,20 | 5 Correlazione: 97,30 | Beta: 0,82 | Alfa: -0,50 | Tracking error: 2,24 | Info Ratio: -0,37 |