AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund

ISIN: IE00BD008S45

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: AXA IM

L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione di mercato, i cui titoli vengono scambiati sui mercati regolamentati negli USA. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, negoziati su mercati regolamentati, che il gestore reputa siano sottovalutati. Il Comparto cercherà di mantenere un profilo di rischio simile a quello del suo indice.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 11,51
3 anni: 14,04
Inizio: 13,94
2017: 2,71
2016: 13,42
2015: 9,82
2014: 28,00
Rendimento: Categoria
1 anno: 11,23
3 anni: 13,81
5 anni: 14,30
Inizio: -
2017: 1,75
2016: 12,76
2015: 9,52
2014: 26,10
2013: 25,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 60
3 anni: 49
Inizio: -
2017: 47
2016: 45
2015: 56
2014: 37
3 anni
Volatilità: 12,32
Ratio Sharpe: 0,85
Correlazione: 99,36
Beta: 0,97
Alfa: -1,53
Tracking error: 1,15
Info Ratio: -1,69

Fuente. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2017-10-19

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