Arca Fondi SGR S.p.A.

Arca Strategia Globale Opportunità

ISIN: IT0003956239

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Il fondo investe in OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio. L’investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 60% del patrimonio del Fondo. Gli investimenti in OICR o in azioni di Sicav riguardano esclusivamente quelle parti la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente. Nei limiti e nelle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza il patrimonio del Fondo potrà essere investito in depositi bancari ed in strumenti derivati. Il Fondo non investe in Fondi chiusi e in Fondi speculativi. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, dollari e yen e valute dei Paesi Emergenti.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,52
3 anni: 3,25
5 anni: 3,61
Inizio: 2,96
2017: 5,49
2016: 7,35
2015: -3,74
2014: 4,61
2013: 2,63
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,52
3 anni: 5,19
5 anni: 5,20
Inizio: -
2017: 4,23
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 55
3 anni: 69
5 anni: 75
Inizio: -
2017: 24
2016: 8
2015: 95
2014: 72
2013: 83
3 anni
Volatilità: 5,18
Ratio Sharpe: 0,58
Correlazione: 79,43
Beta: 0,62
Alfa: -1,18
Tracking error: 4,01
Info Ratio: -0,94

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2017-10-17

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