Arca Obbligazioni Europa

ISIN: IT0001248324

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata, denominati in euro e altre valute europee. Una quota contenuta del Fondo è investita in azioni principalmente di emittenti europei (appartenenti o meno all’area euro) a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità. Il Fondo può investire inoltre in parti di OICR, in strumenti monetari ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,57
3 anni: 4,29
5 anni: 4,74
Inizio: 5,02
2017: 3,77
2016: 3,35
2015: 2,43
2014: 11,59
2013: 1,25
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,27
3 anni: 2,65
5 anni: 3,06
Inizio: -
2017: 2,45
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rendimento: Percentil
1 anno: 39
3 anni: 11
5 anni: 19
Inizio: -
2017: 26
2016: 20
2015: 34
2014: 3
2013: 85
3 anni
Volatilità: 5,31
Ratio Sharpe: 0,77
Correlazione: 89,59
Beta: 0,99
Alfa: 0,18
Tracking error: 2,36
Info Ratio: 0,05

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2017-10-18

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