ANIMA U.S. Equity

ISIN: IE0032476776

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Anima SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,39
3 anni: 12,03
5 anni: 11,53
Inizio: 5,84
2017: -1,94
2016: 9,98
2015: 12,82
2014: 25,36
2013: 24,44
Rendimento: Categoria
1 anno: 8,84
3 anni: 12,49
5 anni: 12,78
Inizio: -
2017: -1,73
2016: 12,76
2015: 9,52
2014: 26,10
2013: 25,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 76
3 anni: 56
5 anni: 72
Inizio: -
2017: 56
2016: 79
2015: 13
2014: 64
2013: 63
3 anni
Volatilità: 12,74
Ratio Sharpe: 0,77
Correlazione: 97,50
Beta: 0,96
Alfa: -1,93
Tracking error: 2,30
Info Ratio: -1,12

Fuente. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2017-08-17

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