Anima Sforzesco

ISIN: IT0000380722

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Anima SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR, anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,33
3 anni: 3,00
5 anni: 3,40
Inizio: 6,12
2017: 0,64
2016: 2,32
2015: 3,87
2014: 6,21
2013: 3,00
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,27
3 anni: 2,65
5 anni: 3,06
Inizio: -
2017: 2,45
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rendimento: Percentil
1 anno: 70
3 anni: 32
5 anni: 45
Inizio: -
2017: 86
2016: 39
2015: 13
2014: 23
2013: 65
3 anni
Volatilità: 3,58
Ratio Sharpe: 0,78
Correlazione: 90,81
Beta: 0,67
Alfa: 0,12
Tracking error: 2,17
Info Ratio: -0,53

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2017-10-18

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