Amundi Funds Equity Europe Conservative

ISIN: LU0755949418

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: Amundi

L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo (“volatilità”) a livelli inferiori all'indicatore di riferimento. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe due terzi del patrimonio in azioni di società europee rappresentate all'interno dell'indicatore di riferimento e si prefigge di realizzare un portafoglio con una volatilità limitata (1) selezionando le azioni con i livelli di volatilità e correlazione più bassi all'interno dell'indicatore di riferimento (2) adeguando il portafoglio in termini di allocazione (adeguamento di rischi, stili, orientamenti delle allocazioni settoriali) e in termini di rischi specifici inerenti a talune azioni (emergere di eventi di mercato specifici non integrati nel modello, analisi di fondamentali non convincenti, ecc.).


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,63
3 anni: 10,13
5 anni: 10,17
Inizio: 11,76
2017: 6,75
2016: 0,72
2015: 16,71
2014: 10,26
2013: 16,85
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,64
3 anni: 6,65
5 anni: 9,01
Inizio: -
2017: 5,43
2016: -0,35
2015: 10,79
2014: 5,28
2013: 19,61
Rendimento: Percentil
1 anno: 76
3 anni: 8
5 anni: 23
Inizio: -
2017: 54
2016: 41
2015: 8
2014: 9
2013: 74
3 anni
Volatilità: 12,65
Ratio Sharpe: 0,81
Correlazione: 96,90
Beta: 0,94
Alfa: 3,36
Tracking error: 3,22
Info Ratio: 1,00

Fuente. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity | DATA: 2017-08-17

Notizie correlate

Mercati azionari globali

Le preoccupazioni geopolitiche e una politica monetaria divergente sono fattori che hanno influenzato il comportamento dei mercati azionari globali. Tuttavia, le tendenze hanno favorito i fondi stile value che investono in imprese con bassa capitalizzazione.

Professionisti
Società