Amundi Funds Equity Europe Conservative

ISIN: LU0755949418

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: Amundi

L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo (“volatilità”) a livelli inferiori all'indicatore di riferimento. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe due terzi del patrimonio in azioni di società europee rappresentate all'interno dell'indicatore di riferimento e si prefigge di realizzare un portafoglio con una volatilità limitata (1) selezionando le azioni con i livelli di volatilità e correlazione più bassi all'interno dell'indicatore di riferimento (2) adeguando il portafoglio in termini di allocazione (adeguamento di rischi, stili, orientamenti delle allocazioni settoriali) e in termini di rischi specifici inerenti a talune azioni (emergere di eventi di mercato specifici non integrati nel modello, analisi di fondamentali non convincenti, ecc.).


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 11,67
3 anni: 11,80
5 anni: 10,80
Inizio: 11,72
2017: 8,43
2016: 0,72
2015: 16,71
2014: 10,26
2013: 16,85
Rendimento: Categoria
1 anno: 14,84
3 anni: 9,69
5 anni: 9,19
Inizio: -
2017: 9,67
2016: -0,35
2015: 10,79
2014: 5,28
2013: 19,61
Rendimento: Percentil
1 anno: 88
3 anni: 8
5 anni: 19
Inizio: -
2017: 77
2016: 41
2015: 8
2014: 9
2013: 74
3 anni
Volatilità: 12,67
Ratio Sharpe: 0,79
Correlazione: 96,52
Beta: 0,93
Alfa: 2,94
Tracking error: 3,44
Info Ratio: 0,77

Fuente. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity | DATA: 2017-10-19

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