Allianz Income and Growth

ISIN: LU0641242853

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Allianz GI

Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% in termini di USD.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,91
3 anni: 3,63
5 anni: 7,12
Inizio: 7,79
2017: 4,78
2016: 8,50
2015: -2,88
2014: 6,12
2013: 17,47
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,74
3 anni: 3,54
5 anni: 4,72
Inizio: -
2017: 2,30
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 6
3 anni: 35
5 anni: 6
Inizio: -
2017: 6
2016: 5
2015: 93
2014: 58
2013: 2
3 anni
Volatilità: 7,96
Ratio Sharpe: 0,61
Correlazione: 65,79
Beta: 0,78
Alfa: -0,89
Tracking error: 6,18
Info Ratio: -0,44

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2017-08-18

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