Allianz Income and Growth

ISIN: LU0641242853

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Allianz GI

Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% in termini di USD.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,87
3 anni: 6,33
5 anni: 7,41
Inizio: 8,21
2017: 8,73
2016: 8,50
2015: -2,88
2014: 6,12
2013: 17,47
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,03
3 anni: 5,16
5 anni: 5,14
Inizio: -
2017: 4,17
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 10
3 anni: 25
5 anni: 11
Inizio: -
2017: 6
2016: 5
2015: 93
2014: 58
2013: 2
3 anni
Volatilità: 7,81
Ratio Sharpe: 0,68
Correlazione: 67,09
Beta: 0,79
Alfa: -0,03
Tracking error: 5,96
Info Ratio: -0,26

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2017-10-20

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