Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50

ISIN: LU1093406269

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Allianz GI

La politica d'investimento punta a generare una crescita del capitale nel lungo termine attraverso l'investimento in un'ampia gamma di classi di attività, in particolare nei mercati azionari globali e nei mercati obbligazionari e monetari europei. L'obiettivo globale è conseguire, nel medio termine, un rendimento paragonabile a quello di un portafoglio bilanciato costituito per il 50% da mercati azionari globali e per il restante 50% da mercati obbligazionari europei a medio termine. Il gestore del fondo specificherà una ponderazione degli investimenti in posizioni orientate al mercato obbligazionario, monetario o azionario, con un approccio attivo di allocazione delle attività, il cui fattore determinante sia rappresentato dalla volatilità. In periodi di forte volatilità, la quota orientata al mercato azionario verrà ridotta. In periodi di scarsa volatilità, la quota orientata al mercato azionario verrà incrementata.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,35
3 anni: 5,60
5 anni: 8,06
Inizio: 4,82
2017: 2,08
2016: 4,60
2015: 2,97
2014: 15,21
2013: 15,23
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,74
3 anni: 3,54
5 anni: 4,72
Inizio: -
2017: 2,30
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 18
3 anni: 12
5 anni: 3
Inizio: -
2017: 35
2016: 28
2015: 47
2014: 3
2013: 4
3 anni
Volatilità: 7,61
Ratio Sharpe: 0,81
Correlazione: 95,12
Beta: 1,08
Alfa: -1,78
Tracking error: 2,41
Info Ratio: -0,56

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2017-08-18

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