Tendenze: i fondi multi-asset sono la grande scommessa delle SGR europee


Soluzioni di investimento multi-asset stanno emergendo come la sfida principale delle società di gestione europee nella progettazione di strategie personalizzate per i clienti istituzionali.

Secondo il rapporto European Institutional Dynamics: Major Themes Reshaping the Investment Landscape, in cui società di analisi Cerulli Associates analizza le principali questioni che plasmeranno il futuro dello spazio istituzionale europeo, il 53,3% del management prevede di utilizzare i propri team multi-asset per progettare soluzioni di investimento personalizzate rispetto al 13,3% che intende affidare questa missione alle loro squadre di consulenza o strategia di business.

"Forse le quote d'investimento multi-asset hanno una dimensione ridotta", ha dichiarato David Walker, managing partner presso Cerulli e autore del rapporto, "ma il suo valore per le società di gestione non ha smesso di crescere da quando cominciò la crisi finanziaria del 2008-2009. In certa misura, la sua attività sta ridefinendo il concetto di 'gestione attiva' della selezione di titoli per l'assegnazione e la riallocazione dei capitali tra le diverse classi di attività ".

In Italia si conferma questa tendenza. Infatti l'80% dei fondi italiani multi-asset sono stati lanciati sul mercato nel 2014 e vantano un patrimonio di 5,5 miliardi di euro.

Elenco dei 10 fondi italiani multi-asset ordinati per patrimonio.

Nome del fondoCategoria GlobaleSocietàData di lancio

Patrimonio netto al 30/06/2014

 

Gestielle Cedola MultiAssetTarget Date 2000-2020Aletti Gestielle SGR S.p.A.07/01/142.324.691.067
Gestielle Cedola Multiasset IITarget Date 2000-2020Aletti Gestielle SGR S.p.A.09/06/141.304.523.040
Anima Traguardo 2019 Multi-AssetAllocationAnima Sgr S.p.A02/01/14750.893.736
UBI Pramerica Multiasset ItaliaAllocationUBI Pramerica SGR S.p.A.17/02/14704.811.508
Anima Russell Multi-AssetCautious AllocationAnima Sgr S.p.A28/02/14101.706.055
Star Collection - Multi Asset Globale AFlexible AllocationSella Gestioni SGR S.p.A.14/01/1327.894.969
Star Collection - Multi Asset Globale CFlexible AllocationSella Gestioni SGR S.p.A.16/09/133.387.317
Arca 2019 Reddito Multivalore II PAllocationARCA SGR S.p.A.16/05/14108.000.000
Arca 2019 Reddito Multivalore II RAllocationARCA SGR S.p.A.16/05/14189.820.000
UBI Pramerica Global MultiassetModerate AllocationUBI Pramerica SGR S.p.A.19/05/14 

Fonte Morningstar Direct. Dati in milioni di euro al 30/06/2014.

 

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