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Soluzioni personalizzate, la chiave per conquistare il cliente istituzionale


In uno scenario di investimento sempre più complesso, gli investitori istituzionali richiedono soluzioni personalizzate e le SGR si stanno proponendo in qualità di esperti in grado di far fronte a quest’esigenza. "Le istituzioni e gli stessi manager cercano di affrontare questioni complesse come i rischi imprevisti, l’incertezza dei rendimenti sul capitale o le sfide derivanti dalla diversificazione”, afferma Alexi Maravel, vicedirettore Cerulli Associates, e "tutto ciò spiega il crescente interesse negli ultimi anni per la ricerca di soluzioni personalizzate".

Nella sua relazione The Cerulli Edge – Institutional Edition relativa al quarto trimestre del 2014, la società internazionale di analisi esamina le soluzioni personalizzate dal punto di vista del modello di business delle SGR e ne studia l’utilizzo dei clienti istituzionali – dai fondi pensione ai family office.

La ripartizione degli asset in diverse classi di attivo è una delle principali capacità su cui conta una SGR per disegnare queste soluzioni personalizzate”, continua Maravel, segnalando inoltre che le società più grandi stanno sviluppando servizi di soluzioni personalizzate partendo da piattaforme multi-asset, in risposta alla crescente concorrenza delle società di consulenza e gli altri intermediari. “Le SGR devono affrontare la sfida e ricercare soluzioni semplici e modulari che si adattIno alle esigenze specifiche dei clienti istituzionali ", conclude.

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