Scopri i fondi con il marchio Funds People in Italia


In un mercato come quello italiano, che conta più di 30 mila fondi registrati alla vendita, l’indagine non è facile. Ma cosa si cerca esattamente in un fondo? Sicuramente risultati consistenti; altre volte si guarda al volume del patrimonio di un prodotto che non ha sofferto rimborsi significativi. Un dato positivo, poi, è se il prodotto compare nella lista dei preferiti dei funds selector. Funds People vuole aiutarvi a scoprire alcuni di questi prodotti. Per questo vi presentiamo i fondi con marchio Funds People, che si distinguono per uno o più dei tre criteri sopra citati. Nel primo gruppo ci sono i Preferiti dagli analisti A, quelli che accumulano un minimo di cinque voti da diversi funds selector di almeno due Paesi all’interno del sondaggio annuale realizzato in Italia, Spagna e Portogallo. I fondi registrati in Italia che hanno questo marchio sono 20.

Al secondo gruppo appartengono invece i Blockbuster B, i fondi più venduti sul mercato, quelli con oltre 100 milioni di euro di patrimonio in Italia sono circa 400.

Il terzo gruppo è formato dai Consistenti Funds People C. Il nostro team d’analisti, diretto da María Folqué, ha sviluppato un modello di selezione proprio per distinguere i prodotti più consistenti di ogni categoria, partendo dai dati di Morningstar Direct degli ultimi cinque anni. All’inizio il team ha filtrato i fondi registrati in Italia presenti nei due migliori quartili per rendimento e volatilità a 1, 3 e 5 anni. Per rientrare nella classifica, è necessario un track record minimo di tre anni e un patrimonio di 50 milioni di euro. Parallelamente si fanno due scorecards. Il primo prende in esame i criteri di rendimento e volatilità accumulata a 1, 3 e 5 anni. Il secondo usa i dati di rendimento e volatilità a cicli chiusi negli ultimi cinque anni naturali per contrastare l’effetto cumulativo.

Alla fine i tre procedimenti vengono confrontati e si selezionano i fondi che occupano i posti più alti nella classifica. Coi dati aggiornati al dicembre 2015, i prodotti italiani col rating Consistenti Funds People sono 463. Nei tre casi, si escludono dall’analisi i fondi garantiti, monetari, obbligazionari a breve termine e quelli con target di rendimento.

Su un totale di oltre 30.000 fondi registrati in Italia, solo  818 prodotti vantano il marchio Funds People e di questi solo tre hanno ottenuto la il triplice rating: sono presenti nell’elenco dei Preferiti dagli Analisti, sono Blockbuster e sono prodotti Consistenti Funds People. Eccoli:

Invesco Pan European Structured Equity

Nordea-1 Stable Return

Schroders ISF Euro Corporate Bond

Altre notizie correlate


Anterior 1 3 4 5 6 7 ... 12 13 14 15
Anterior 1 3 4 5 6 7 ... 12 13 14 15

Prossimi eventi