La prima parte della classifica dei fondi più monitorati, sulla base dei click del sito morningstar.it, è fatta dai bilanciati. E non è la prima volta. Nel dettaglio, si tratta di quattro prudenti cinque stelle M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Share (hedged), JPMorgan Investment Funds Global Income, DNCA Invest Eurose Class A Shares Eur e Invesco Pan European High Income Fund Class A Accumulation e un moderato, il Silver Carmignac Patrimoine, seguito nelle sue diverse classi. Quest’ultimo fondo (prima Gold) non ha fatto dormire sonni tranquilli agli investitori.
Da fine agosto 2013 lo strumento è nell'ultimo quartile della sua categoria su tre anni. Per questo gli analisti, nonostante il loro giudizio rimanga valido, da gennaio hanno preferito declassarlo di un gradino in attesa di rendimenti più corposi.
I big delle obbligazioni, Templeton Global Total Return e Pimco Gis Total Return, ogni mese restano sotto la lente dei lettori. I deflussi interessano anche loro ma il reddito fisso continua rimane un’opzione sicura agli occhi di chi deve scegliere dove investire. C’è attenzione anche per il diversificato a breve termine Carmignac Sécurité. Strategia opportunistica e aggressiva e obbligazioni corporate “investment grade” (e “high yield” fino al 10%) sono i principali asset su cui investe. Il resto è diversificato su debito pubblico e societario dei paesi emergenti in euro.
Tra i settoriali azionari ne resiste solo uno, Franklin Biotechnology Discovery A Acc, dedicato a un settore difensivo, ma in forte crescita. Le aziende preferite dal team di gestione sono lavorano tutte sulla prevenzione medica e presentano buoni fondamentali che fanno ben sperare nel lungo termine.
