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Quali sono le migliori SGR in Italia? Ecco le nomination


Il prossimo 24 marzo verranno assegnati I Morningstar Fund House Awards, che premiano le società che vendono i loro fondi in Italia e che hanno riportato le migliori performance corrette per il rischio (in base al Morningstar Risk-Adjusted Return, la misura proprietaria alla base del Morningstar Rating, cioè le stelle), considerando tutta la gamma di fondi offerti sul mercato locale. I dati sono stati estratti da Morningstar Direct e si riferiscono ai fondi aperti, monetari ed ETF europei. Sono cinque le categorie di società in gara per aggiudicarsi l'ambito riconoscimento, ognuna con tre finalisti:

 

Migliore società di gestione azionaria “large”

Si tratta delle società di gestione con almeno 20 fondi azionari con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.

 AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)*Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)*Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015)% Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)*Parent Score - Analyst Rating
Fidelity 128.553.714.471 3.467.433.82013216%Positivo
JPMorgan 236.052.175.967 22.221.995.17815311%Positivo
Threadneedle 45.255.880.007 (1.648.793.632)7122%Neutrale

 

 Migliore società di gestione obbligazionaria “large”:

Si tratta delle societa’ di gestione con almeno 15 fondi obbligazionari con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.

 AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)*Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)*Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015)% Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)*Parent Score - Analyst Rating
iShares 175.460.868.471 13.204.689.27413725%-
Amundi 206.220.935.142 1.745.827.1111725%Negativo
Pioneer Investments 102.167.570.802 12.164.311.06320611%Neutrale

 

Migliore società di gestione azionaria “specialist”:

Si tratta delle società di gestione con almeno 5 fondi azionari, ma non più di 20, con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.

 AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)*Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)*Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015)% Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)*Parent Score - Analyst Rating
Source Markets 10.146.691.565 592.793.2492736%-
Comgest 11.734.342.401 524.872.2471372%Positivo
MFS 27.470.262.714 2.081.939.6113247%Positivo

 

Migliore società di gestione obbligazionaria “specialist”:

Si tratta delle società di gestione con almeno 3 fondi obbligazionari, ma non più di 15, con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.

 AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)*Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)*Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015)% Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)*Parent Score - Analyst Rating
Natixis 72.372.478.831 (2.600.451.181)504%Neutrale
Goldman Sachs 110.035.461.312 22.131.215.125774%Neutrale
HSBC 84.171.549.457 10.221.808.8976510%Neutrale

 

Migliore società di gestione “multi-asset”:

Si tratat delle società di gestione con almeno 5 fondi azionari e 5 fondi obbligazionari con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.

 AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)*Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)*Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015)% Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)*Parent Score - Analyst Rating
Fidelity 128.553.714.471 3.467.433.82013216%Positivo
AXA 91.088.395.660 657.293.8147411%Positivo
iShares 175.460.868.471 13.204.689.27413725%-

 

* I dati si riferiscono ai fondi aperti, fondi monetari ed ETF Europei (Ex FoF -  ex Feeder Funds). Dati in Euro.

** Aggiornato al 17 Marzo 2015

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