Quali fondi locali superano i 30 anni di vita? E come si comportano?


Il fondo più antico, secondo i dati di Morningstar Direct, appartiene alla società Fideuram Investimenti SGR. Parliamo del Fideuram rendimento, un comparto lanciato il 2 luglio del 1984. Appartiene alla categoria obbligazionario e concentra i suoi investimenti sull'Europa. Se si guarda il suo rendimento a sei mesi, il fondo rende un 4,73%, al di sopra della media della categoria nel periodo.

Segue il comparto di Ersel AM, il Fondersel. Un comparto gestito attualmente da Andrea Nascè che raggiunge un patrimonio di 110 milioni di euro. È stato lanciato il 27 agosto del 1984 e si caratteriza per il suo profilo flessibile.

Chiude la top 3 il fondo di Arca SGR, "Arca RR Bond Euro". Con 4 stelle di Morningstar, è il comparto con più di 30 anni di vita che conta con il maggior patrimonio in gestione: 1,5 miliardi di euro al 20 agosto. Lanciato il 18 settembre del 1984, appartiene anche alla categoria degli obbligazionari.

Dall'analisi di questi comparti, possiamo concludere che sono veicoli consistenti nel tempo. Sia dal punto di vista di patrimonio che di performance. I primi tre fondi italiani più longevi hanno una media di renimento a 10 anni del 3,34% e contano tutti con una qualifica quantitativa di Morningstar.

Ecco l'elenco completo dei 5 fondi italiani più longevi:

Nome del fondoRating quant MSZona di investimentoSocietàData di lancioPatrimonio al 20/08 in €Total Return Annlzd 10 anniGestore
Fideuram Rendimento2EurolandFideuram Investimenti SGR SPA02/07/8442.363.1203,21Monica Rospetti / Piero Pardini
Fondersel3GlobalErsel Asset Management SGR S.p.A.27/08/84113.817.9252,82Andrea Nascè
Arca BB4GlobalARCA SGR S.p.A.18/09/84745.821.0383,33Matteo Campi
Arca RR Bond Euro4EurolandARCA SGR S.p.A.18/09/841.565.093.5974,00Giovanni Radicella
GI Focus Obbligazionario2GlobalGenerali Investments Europe S.p.A.22/10/8454.972.6882,23-

 Fonte: Morningstar Direct

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