Quali fondi azionari europei ed americani hanno registrato le migliori performance dal minimo storico del marzo 2009?


Il grafico sull'evoluzione delle principali borse di tutto il mondo mostra che l'andamento dei mercati a partire dalla fatidica notte del crack di Lehman Brothers nel settembre 2008 fino a marzo 2009 riflette uno di quei movimenti storici che hanno segnato il mercato durante l'ultimo secolo e mezzo, paragonabile alla crisi del '29. A grandi linee - la storia è ormai nota a tutti - i mercati da mesi stavano sprofondando ad una velocità vertiginosa, fino a quando arrivò il 9 marzo 2009. Quel giorno, le borse hanno toccato il minimo storico, rappresentando il preambolo di uno dei cicli rialzisti più duraturi che si ricordano (soprattutto se si guarda al caso americano, dove S&P 500 e Nasdaq vengono quotati a livelli record). 

Da quel 9 marzo, l' S&P 500 (quando chiuse a 676,53 punti) è aumentato del 206% (performance tra il 9 marzo 2009 e il 6 marzo 2015). Nel frattempo, l'Euro Stoxx 50 è aumentato del 99.87% (rendimento nello stesso periodo). Hanno saputo i gestori di fondi azionari americani ed europei cogliere l'opportunità offerta dal mercato rialzista? Dai dati forniti da Morningstar Direct, Funds People ha selezionato i cinque fondi azionari statunitensi e i cinque europei che hanno fatto meglio nel periodo studiato. Sono stati presi in considerazione solo i fondi disponibili alla vendita in Italia con un patrimonio superiore ai 100 milioni di euro. I rendimenti sono espressi in dollari e in euro. 

I 5 fondi di equity americana più redditizi dal 2009 ad oggi

Nome del fondoSocietà Categoria Morningstar Patrimonio in USDRitorno dal 9/3/2009 al 6/3/2015 in USD
Vanguard US Discoveries Inv USDVanguard Group US Small-Cap Equity172.050.93733,29
Janus US Venture I USDJanus Capital US Small-Cap Equity332.037.13329,07
Parvest Equity USA Small Cap IBNP Paribas US Small-Cap Equity513.232.64027,91
Eastspring Inv North American Value DEastspring Investments US Large-Cap Value Equity1.346.001.35927,76
T. Rowe Price US Smaller Co Eq I USDT. Rowe Price US Small-Cap Equity923.672.32327,50

 

I 5 fondi di equity europea più redditizi dal 2009 ad oggi

Nome del fondo SocietàCategoria Morningstar Patrimonio in EURRitorno dal 9/3/2009 al 6/3/2015 in EUR
Waverton European B EURWaverton Investment Europe Large-Cap Blend Equity1.623.625.15027,21
Aberdeen (Swiss) European Opps Eq ACredit Suisse Europe Large-Cap Blend Equity111.069.95125,30
Allianz Wachstum Europa A EURAllianz Global Investors  Europe Large-Cap Growth Equity1.187.346.41125,10
Danske Invest Sverige/EuropaDanske Capital ABEurope Large-Cap Blend Equity107.075.01124,65
Groupama Avenir Euro MGroupama AMEurozone Mid-Cap Equity452.875.40624,11

Fonte: Morningstar Direct.

 

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