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Quali fondi resistono meglio alle turbolenze estive?


L'estate 2017 sta trascorrendo tranquilla, nonostante quest'anno segni un punto di svolta con l’economia globale che dà segnali di ripresa e il cambiamento in atto delle politiche monetarie delle Banche centrali, a cominciare dalla Fed. Ma le turbolenze che negli ultimi anni hanno scosso i mercati finanziari sono numerose e - sarà un caso- succedono spesso durante l'estate: dal black monday della Cina, alla Grecia, alla Brexit solo per citare le più recenti. Ma non dimentichiamoci del 2007 con il fallimento di Lehman e il conseguente crollo del mercato bancario che ha portato poi alla crisi globale del 2008 o andando ancora più a ritroso alla bolla delle dot-com del 2000, ovvero dei titoli tecnologici. Insomma un millennio che fino ad ora ha dato non pochi grattacapi ai gestori. Ma chi ha fatto meglio in questo lungo periodo? Quanto hanno reso i migliori fondi dal 2000 ad oggi? 

Dall'analisi dei dati di Morningstar Direct, che ha preso in considerazione i rendimenti annualizzati dal 2000 al 2017, la prima conclusione che possiamo trarre è che i migliori fondi sono quelli specializzati sulla Cina, seguiti da Tailandia, Indonesia, small e mid cap svizzere. La seconda invece è che i mercati emergenti sono, ancora una volta, i migliori in un orizzonte temporale di lunghissimo periodo. 

I migliori fondi dal 01/01/2000 al 30/06/2017

Nome del fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rendimento annualizzato
Baring Hong Kong China A USD Inc EAA Fund China Equity Baring 9,90%
Fidelity Thailand A-Dis-USD EAA Fund Thailand Equity Fidelity  9,04%
Hsbc Gif Chinese Equity Classe Ac Eur EAA Fund China Equity HSBC 9,01%
Allianz China A USD EAA Fund China Equity Allianz GI 8,71%
Allianz China Equity A USD EAA Fund China Equity Allianz GI 8,68%
Fidelity Indonesia Fund Classe A (dis) EAA Fund Indonesia Equity Fidelity  7,76%
JPM China A (dist) USD EAA Fund China Equity J.P. Morgan 7,67%
GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B EAA Fund Switzerland Small/Mid-Cap Equity GAM 7,56%
Templeton Thailand Fund Classe A (acc) EAA Fund Thailand Equity Franklin Templeton 7,54%
Allianz Indonesia Equity A USD EAA Fund Indonesia Equity Allianz GI 7,09%

Fonte: Morningstar Direct.

Il calcolo è basato sui rendimenti mensili espressi in euro. Sono stati selezionati i fondi disponibili alla vendita in Italia. Tutti i rendimenti dei fondi sono pre-tax. La politica di investimento può avere subito cambiamenti in un orizzonte così lungo di tempo.

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