Cambiano la politica di investimento e la denominazione di due comparti di VOBA FUND con obiettivo di rendimento assoluto, VOBA FUND – Money Plus e VOBA FUND – Flex, collocati in Italia in esclusiva da Banca Popolare · Volksbank e la cui gestione è affidata in delega a Generali Investments.
I due comparti mutano il proprio nome rispettivamente in VOBA - Responsible Bond Plus e VOBA - Responsible Flex, mentre l’analisi finanziaria tradizionale viene affiancata da un rigoroso metodo di selezione dei titoli basato su criteri di tipo ESG, un sottoinsieme di indicatori di performance non finanziaria che pongono particolare attenzione all´impatto sull´ambiente, sulle relazioni sociali ed economiche e sulla governance societaria dell’attività aziendale.
L’implementazione dei principi SRI nella gestione dei comparti avviene attraverso l’investimento diretto in titoli azionari, obbligazionari e/o in fondi SRI compliant gestiti da Generali Investments. Oltre a ciò si introducono una asset allocation tattica gestita sulla base delle indicazioni del Comitato di Investimento di Generali Investments, e la possibilità di utilizzare derivati per fini di copertura. Rimangono invece invariati i profili di rischio dei due prodotti, la gestione di portafoglio flessibile e dinamica e il focus sulla gestione del rischio, con particolare attenzione al drawdown di portafoglio.
Responsabile dell'implementazione sarà Franca Perin, a capo del team SRI di Generali composto da otto analisti, che filtra 520 società quotate europee di 26 diversi settori. “Siamo molto felici di poter mettere a disposizione di Banca Popolare · Volksbank la nostra expertise in materia di investimenti socialmente responsabili (SRI)", ha fatto sapere Paolo Casadonte (nella foto), head of sales Italy di Generali Investments. "In un momento in cui l’attenzione del mercato nei confronti di questo tema è sempre più forte, per Generali è fondamentale poter far leva su un team interno dedicato esclusivamente all’analisi SRI per gli investimenti sia del Gruppo che dei nostri clienti terzi”.
